Langfristig und stetig Vermögen aufbauen, mit unserer Beratung funktionierts.

Wenn Sie Vermögen aufbauen möchten, dann gilt: Sie müssen einen Plan haben. Daneben gibt es viele kleine Maßnahmen, die auf lange Sicht einen großen unterschied machen können.


Wir ermitteln mit Ihnen Ihre Situation und Bedürfnisse

Beim Thema Ansparen und Vorsorgen ist es sehr wichtig sich über folgende Punkte im Klaren zu sein:

  • Wann werde ich mein Geld brauchen ?
  • Wie flexibel möchte ich sein ?
  • Welche Schwankungsbreite möchte ich eingehen ?
  • Welche Ertragserwartungen habe ich ?

Wir bieten hier in Zusammenarbeit mit Banken, Bausparkassen, unabhängigen Vermögensverwaltern und Versicherungen die entsprechenden Lösungen für unsere Kunden.

Jeder Kunde ist individuell, daher ist auch jede Lösung individuell.
Sichere Entscheidungen treffen
Ein möglicher Weg ist ein flexibler Fondssparvertrag innerhalb eines Versicherungsmantels.
Dieser beinhaltet alle steuerlichen Vorteile der Versicherungslösung:

  • Keine Wertpapier Kest
  • Keine Kest
  • Endbesteuerung

Bietet aber auch alle Vorteile die man aus dem Bankenbereich kennt:

  • Große Fondsauswahl (über 200 Investmentfonds auswählbar)
  • Gemanagte Portfolios
  • Zuzahlungen und Entnahmen
  • Änderung der Investmentstrategie

Die steuerlichen und kostenmäßigen Vorteile stellen wir gerne auf die jeweilige persönliche Kundensituation bezogen dar.

Gerhard Hosner

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